Темный лес

Предприятия лесного комплекса не видят света в кризисном тоннеле

Ключевая отрасль экономики как Вологодчины, так и страны в целом - лесной комплекс - оказалась в противоречивой ситуации. С одной стороны, показатели выпуска ключевых видов продукции растут, с другой - компании констатируют нулевую и даже отрицательную рентабельность. О серьезном кризисе в отрасли свидетельствует и то, что в ряде регионов начинают закрываться деревоперерабатывающие производства.

Показатели в плюсе

В целом по лесной отрасли статистика рисует позитивную картину. По итогам первого полугодия российские компании ЛПК увеличили объемы производства по большинству видов продукции, в том числе пиломатериалов (+1,5% к аналогичному периоду прошлого года), фанеры (+4,3%). При этом выпуск древесно-стружечных плит (ДСП) упал на 12,4%, а древесно-волокнистых плит (ДВП) показал снижение на 5%. Производство бумаги и картона за первые шесть месяцев нынешнего года осталось фактически на уровне прошлогодних показателей.

По данным регионального министерства лесного комплекса, еще в 2024 году ЛПК области практически по всем показателям вышел на досанкционный уровень и даже превысил его. По итогам семи месяцев нынешнего года объемы производства пиломатериалов составили 1 268 тысяч кубометров (+9,2% по сравнению с январем - июлем 2024 года), фанеры - 245 тысяч кубометров (+37,5%), ДВП - 18 722 тысячи кубометров (+6,8%), пеллет - 29 тысяч тонн (+5,7%), топ­ливных брикетов - 22 тысячи тонн (+19,9%). При этом в ведомстве констатировали незначительное снижение по выпуску ДСП, бумаги и картона, а также деревянных домов заводского изготовления.

Тревожный звонок

Несмотря на, казалось бы, такую позитивную динамику, участники лесопромышленного комп­лекса оценивают ситуацию в отрасли как полноценный кризис. Подтверждением тому стала объявленная в конце августа остановка и консервация фанерного завода «Свеза» в Тюмени. Под сокращение попали свыше 300 сотрудников.

Эксперты выделяют целый ряд причин, оказывающих влияние на нынешнюю ситуацию в лесопромышленном комплексе.

Первая - высокая ключевая ставка, установленная Центробанком. Она напрямую влияет на стоимость кредитов и, как следствие, на спрос на продукцию деревопереработки на внутреннем рынке. Несмотря на недавнее снижение ставки до 17%, заемные средства для бизнеса и населения по-прежнему остаются фактически недоступными. А остановка льготных ипотечных программ привела к серьезному спаду в строительстве, которое выступает одним из ключевых потребителей продукции лесного комплекса.

- Сначала замедлилось строительство, вслед за этим резко сократились заказы на отделочные материалы, а мебельщики потеряли платежеспособный спрос. Фанера оказалась в самом уязвимом положении, потому что она не конечный продукт, а промежуточный ресурс. Когда конечный рынок тормозит, фанерные заводы просто не могут перераспределить риски, - отмечает промышленный аналитик в сфере деревообработки Андрей Сухарев.

Вторая причина - ситуация на мировых рынках. Действующие антироссийские санкции закрыли доступ отечественной продукции деревопереработки на Запад. Сразу переориентировать поставки в дружественные страны оказалось очень сложно. К тому же платежеспособный спрос в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке значительно ниже европейского. Плюс дорогая логистика и сложности с транспортировкой грузов на новые направления. Эти экспортные каналы требуют серьезного развития. Отсюда вытекают высокие издержки лесопромышленных компаний, связанные с экспортом продукции на Восток. А учитывая укреплявшийся до последнего времени рубль по отношению к доллару и евро, такие продажи буквально балансировали на грани рентабельности или вообще уходили в минус. Этот фактор также внес свой вклад в положение дел в отрасли.

Но это было бы еще полбеды. Дело в том, что в последнее время ключевой потребитель продукции ЛПК - Китай - снизил импорт древесины. Это также сказалось на российском экспорте лесоматериалов.

- Спрос на лесопродукцию однозначно упал, причем снизился как со стороны внешнего контура в виде падения экспорта, так и в виде внутреннего потребления. Экспорт сократился не только из-за санкций и закрытия западных рынков. Этот фактор не имеет превалирующего значения. Основная проб­лема - падение потребления в Китае, что связано со строительным кризисом, - отметил генеральный директор «Национального лесного агентства развития и инвестиций» Виталий Липский.

«Ситуация критическая»

- С 2022 года на территории региона ни одно предприятие не прекратило свою деятельность, все инвестиционные проекты реализуются, и строятся планы по реализации новых проектов с учетом изменившейся ситуации в экономике, - сообщили «Красному Северу» в региональном министерстве лесного комплекса.

При этом, как отметили в ведомстве, сегодня предприятия ЛПК Вологодской области сталкиваются с теми же системными вызовами, что и вся экономика в целом.

- Ситуация в отрасли критическая. В первом полугодии мы, например, нарастили физические объемы за счет мощностей, которые были недавно созданы или простаивали по разным причинам. Но в то же время при возросших объемах доходность бизнеса упала до отрицательной. Проблемные факторы все те же: отсутствие достаточно маржинальных рынков сбыта, коллапс внутреннего потребления древесных плит и строительных материалов, крепкий рубль, снижающий экспортную прибыль до нуля, стремительная инфляция издержек, в том числе оплаты труда на фоне дефицита кадров, высокая стоимость уже сформировавшегося долга от ранее реализованных проектов. По разным продуктам ситуация немного отличается, в том числе от месяца к месяцу. Мы, например, уже вынуждены полностью остановить производство МДФ, но производство пиломатериалов пока загружено на 100%, - рассказал нашему изданию генеральный директор АО «Группа компаний «ВЛП» Александр Шаньгин.

По его словам, с июня компания работает в режиме максимальных антикризисных мероприятий.

- Исключены все некритичные инвестиции, которые было возможно отложить, частично оптимизированы поддерживающие функции и необязательные выплаты, а с сентября все без исключения директора переведены в режим сокращенного рабочего дня с целью экономии фонда оплаты труда для сохранения по максимуму рабочих мест линейных специалистов, обес­печивающих жизнедеятельность компании, - пояснил Александр Шаньгин.

Антикризисная программа действует сейчас и на другом ведущем предприятии лесной отрасли АО «ЧФМК». На комбинате сократили расходы на маркетинг, командировки и так далее.

- Главная задача - сохранить коллектив. Мы оставляем людей, потому что считаем: все когда-то вернется в нормальное русло, и к этому моменту мы должны выйти из кризиса полными сил, - подчеркивает гендиректор АО «ЧФМК» Илья Радченко. - Мы разработали стресс-план до конца года: по фанере планируется снижение объемов примерно на 20% от пиковых значений, по ДСП и ЛДСП будем двигаться в рамках плана, по пиломатериалам - аналогично. Ключевая задача - удержать рынки, так как потерять их легко, а вернуть крайне сложно.

По словам Ильи Радченко, в первом полугодии комбинат снизил выпуск всей основной продукции: фанеры, ДСП, ЛДСП и пиломатериалов. Основная причина - падение цен на фоне замедления российской экономики в целом и строительного сектора в частности. Финансовые показатели хотя и хуже ожидаемых, но компания остается в плюсе. Несмотря на критическую ситуацию в отрасли, АО «ЧФМК» не отказался от реализации стратегических инвестпроектов по развитию производства и строительства нового цеха ЛДСП.

В нынешней ситуации, по мнению Ильи Радченко, выживают те предприятия отрасли, у кого сформирована финансовая подушка. Хотя изначально эти средства и предназначались для модернизации производства.

Прогнозы по поводу того, какими будут третий и четвертый кварталы нынешнего года для лесной отрасли, разнятся. В частности, вице-президент Segezha Group по работе с госорганами, лесной политике и устойчивому развитию Николай Иванов предупредил о том, что в конце года показатели производства будут «гораздо менее оптимистичными», чем в первом полугодии. По его мнению, если государство не может изменить макроэкономические параметры, необходимо убирать ограничения, которые сейчас действуют на законодательном уровне.

- Во второй половине 2025 года мы ожидаем положительную динамику в отрасли. Основным драйвером станет снижение ключевой ставки. Также рост курса доллара сделает более привлекательным экспорт. Надеемся и на поддержку государства. Прежде всего - в снижении тарифов на перевозку продукции железнодорожным транспортом, значительную помощь лесной отрасли может оказать и развитие рынка биотоплива. Любые меры, направленные на стимулирование развития смежных отраслей, приведут к росту и лесной отрасли в России, - считает генеральный директор ЛХК «Череповецлес» Илья Степин.