Санкции в лесной отрасли ударили и по их инициаторам

Два года, прошедшие после вступления в силу запрета на ввоз российской продукции деревопереработки в ЕС, показали, что от санкций страдают, как правило, обе стороны. Предприятия лесного комплекса Северо-Запада, в частности, лишились традиционных маржинальных рынков сбыта. А Финляндия, отказавшаяся от закупки российской древесины, столкнулась с самым настоящим лесопромышленным кризисом.

Новые направления

Буквально недавно исполнилось два года с момента вступления в силу пятого пакета санкций, перекрывшего доступ российской древесине на рынок Евросоюза. Для деревоперерабатывающих предприятий Вологодской области, да и всего Северо-Запада России, десятилетиями сотрудничавших с европейцами, это стало серьезным испытанием. Они не только фактически в одночасье лишились традиционных маржинальных рынков, но и столкнулись с целым рядом других проблем. В их числе сложности со сбытом низкосортной древесины, биотоплива, снижение объемов заготовки, поставки современной техники и оборудования и так далее.

Впрочем, нужно отдать должное нашим лесопромышленникам. Оправившись от первого шока, они начали активно искать выход из сложившейся ситуации, увеличили отгрузку на внутренний рынок и переориентировали экспортные поставки в направлении Китая и других дружественных стран Азии и Северной Африки. Правда, здесь также далеко не все было гладко. Во-первых, доставка грузов на эти удаленные рынки сбыта оказалась достаточно затратной, во-вторых, цены на продукцию деревопереработки ниже, чем в Европе. В результате, как отмечали участники отрасли, поставки на экспорт зачастую балансировали на грани рентабельности. Компенсировать часть этих потерь предприятиям ЛПК удалось за счет мер господдержки.

- Существенно поменялись не сами бизнес-процессы, а направления сбыта всех видов нашей готовой продукции: круглые лесоматериалы, пиломатериалы, древесные плиты. Соответственно, теперь практически 100% круглого леса продается на внутреннем рынке. Прежде всего покупателями выступают крупнейшие целлюлозные и плитные заводы, в том числе и наши предприятия. Ранее только ГК «ВЛП» экспортировала около 550 тысяч кубометров круглых лесоматериалов в Скандинавию. Теперь все полностью продается в России. При этом объемы в целом, конечно, снижены, - констатирует генеральный директор Группы компаний «ВЛП» Александр Шаньгин.

Впрочем, до введения западных санкций объемы экспорта российских пиломатериалов были значительно выше, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Для примера, в 2019 году он достиг 33,2 миллиона кубометров. А в 2023 году этот показатель составил уже 20,7 миллиона кубометров.

- Разумеется, для российских лидеров в этом сегменте это является маркером по части снижения инвестиционной активности и дополнительным драйвером для поиска вариантов закрепления на новых рынках сбыта, сохраняя хоть какой-то порог маржинальности, - считает эксперт.

Но даже с таким уровнем экспорта продажа пиломатериалов за рубеж остается перспективной, так как на российскую древесину есть соответствующий спрос, уверена Анастасия Владимирова.

Сегодня, кроме Китая, в топе стран-импортеров российской продукции деревопереработки находятся Узбекистан, Турция, Иран, Гонконг, Казахстан, Таджикистан и даже недружественная Япония.

- В какой-то момент большая часть экспорта была перенаправлена в Китай. Однако время идет, и ситуация заставила нас осваивать новые рынки. Поэтому сейчас, помимо КНР, мы работаем с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней Азии и Северной Африки. До сих пор продаем даже в Северную Америку. В части экспорта фанеры мы больше стали работать с рынком Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, СНГ и внутренним рынком. Спрос на биотопливо, к сожалению, сейчас сконцентрирован только в Южной Корее. Сейчас в части экспорта пиломатериалов мы активно расширяем свое присутствие в Азии за пределами Китая, и в том числе в Индии. Также рассматриваем в качестве перспективного направления практически для всех видов производимой продукции Ближний Восток: Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию. В этих странах идут большие стройки, крупные инвестиционные вливания, - отмечает Александр Шаньгин.

Тропиками не заменишь

Если еще в 2022 году в списке ключевых внешнеторговых партнеров России значилась и Финляндия, то уже в прошлом году в результате инициированных Евросоюзом санкций она исчезла из списка экспортных направлений продукции ЛПК вообще. Как отмечают эксперты, когда два года назад Финляндия объявила запрет на ввоз российского леса, она лишилась в общей сложности более восьми миллионов кубометров древесины. В результате эта страна сейчас столкнулась с самым настоящим кризисом в лесной отрасли.

- Когда на любом рынке формируется недостаток, тут же появляется и повышенный спрос. Поэтому цены на пиломатериалы там взлетели практически уже до уровня готовых изделий из древесины, объем производства пиломатериалов сократился с 12 до 10 миллионов кубометров, и сейчас правительство Финляндии в буквальном смысле судорожно ищет альтернативу, но Россия - самый удобный, выгодный, надежный и постоянный поставщик для Финляндии с точки зрения месторасположения, понятной ценовой политики, удобной логистики, - говорит кандидат экономических наук, член общественного совета Минобрнауки Инна Литвиненко.

Финляндия закупала в России в основном необработанные и распиленные лесоматериалы, а также топливную древесину.

- Финляндия сильно зависела от этих поставок из России. Доля России в каждой из товарных групп составляла около двух третей. И если найти новых поставщиков топ­ливной древесины Финляндия смогла (ими стали страны Прибалтики, Швеция и Дания), то с импортом лесоматериалов возникли проблемы. Ввоз необработанных лесоматериалов в страну сократился с 2021 по 2023 год на треть, а распиленных лесоматериалов - втрое. Причиной может быть не только более высокая цена, но и нехватка предложения на мировом рынке, - считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова.

- Другие европейские страны тоже пострадали, но в меньшей степени, так как они были менее зависимы от российской древесины. Например, Швеция имеет собственную лесозаготовительную промышленность и смогла заменить российскую древесину собственным сырьем. Финляндия же не смогла полностью заменить российскую древесину другими поставщиками, - отмечает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ситуация настолько серьезная, что Финляндии приходится закрывать свои лесопильные предприятия. Весной был остановлен завод по выпуску пиломатериалов в Мерикарвиа, а сейчас идет сокращение персонала на целлюлозном заводе в Йоутсено, расположенном совсем рядом с российской границей. Невостребованным остается и огромный сухой порт в городе Коувола, который также был модернизирован с прицелом на сотрудничество с Россией.

Единственным выходом для Финляндии остается закупка российской древесины через третьи страны, отмечают эксперты. И таковые находятся. В начале нынешнего года в тройку ведущих импортеров леса из нашей страны ворвалась Турция. 

Несмотря на кризис в лесной отрасли, Финляндия не просит ЕС отменить санкции. Наоборот, требует сделать запрет глобальным, чтобы все страны G7 отказались от импорта продукции из древесины и пиломатериалов из России. Поскольку те же Япония и США, хотя и сократили объемы, но продолжают закупать российскую продукцию деревопереработки. 

- Желание Финляндии заставить все страны G7 присоединиться к запрету связано с тем, что из-за более высоких цен на закупку древесины конкурентоспособность финских компаний упала, - считает Анастасия Прикладова.

- Происходит перестроение сложившихся десятилетиями потоков, и многие в РФ и за рубежом от этого экономически страдают. Поскольку интеграция цепочек поставок была довольно сильная, мгновенно измениться системы не могут. Это еще, условно говоря, не как с нефтью - не едет с одного континента, привезут с другого, был бы платежеспособный спрос. Породы древесины растут в строгом географическом поясе и рельефе, поэтому «тропиками» просто так не заменишь, - делает выводы Александр Шаньгин.